上饒市上投心悅資產(chǎn)運(yùn)營有限公司55%

股權(quán)轉(zhuǎn)讓（拍賣）公告

饒產(chǎn)權(quán)ggz2020-265號(hào)

受上饒市上投實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱：上投實(shí)業(yè)）委托，江西嘉盛產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司、上饒市嘉盛拍賣有限公司依照產(chǎn)權(quán)交易程序及規(guī)則，在產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)公開掛牌轉(zhuǎn)讓（拍賣）上投實(shí)業(yè)持有的上饒市上投心悅資產(chǎn)運(yùn)營有限公司（以下簡稱：心悅公司或公司）55%的股權(quán)。具體公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的概況：

上投實(shí)業(yè)所屬心悅公司于2019年2月18日成立，是上投實(shí)業(yè)全資子公司，注冊資本4億元，實(shí)繳注冊資本2億元，截止2020年4月底，公司總資產(chǎn)為116117.43786萬元，總負(fù)債為96141.82563萬元，主要為公司股東上投實(shí)業(yè)提供的借款,簽有《借款合同》。公司資產(chǎn)主要為位于上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的濱江西路地塊（土地面積182.26畝，土地成交價(jià)5.5億元，土地使用權(quán)證號(hào)為：贛【2019】0016170）和興園大道地塊（土地面積132.55畝，土地成交價(jià)4.78億元，土地使用權(quán)證號(hào)為：贛【2019】0009921）兩宗國有建設(shè)用地使用權(quán)，目前濱江西路地塊和興園大道地塊尚未開發(fā)，購置地塊資金來源于公司股東上投實(shí)業(yè)提供的借款。本次心悅公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣11276.65383萬元，競買保證金2000萬元，競拍叫價(jià)股權(quán)投資本金的保底收益率（按每年保底收益率12%起拍）。

二、轉(zhuǎn)讓（拍賣）會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)：定于2020年11月27日10時(shí)在上饒市行政服務(wù)中心三樓開標(biāo)室舉行轉(zhuǎn)讓（拍賣）會(huì)。

三、轉(zhuǎn)讓（拍賣）方式：如只有一名符合條件的意向競買方按要求交納了交易保證金，則采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式確定受讓方；如有兩名以上（含兩名）符合條件的意向競買方按要求交納了交易保證金則采用競買人對(duì)上投實(shí)業(yè)股本金投資的年收益率競價(jià)最高者確定受讓方。起拍的保底收益率為每年12%，在起拍保底收益率的基礎(chǔ)上，每次加價(jià)幅度為0.25%的整倍數(shù)，最低加價(jià)幅度為0.25%。每個(gè)競買人只有三次報(bào)價(jià)，為保證標(biāo)的競買公平公正，在前二輪正常競價(jià)結(jié)束后，仍未產(chǎn)生最高應(yīng)價(jià)確定受讓方時(shí)，則采取第三輪紙質(zhì)密封報(bào)價(jià)方式，但所報(bào)價(jià)格必需高于前二輪的最高應(yīng)價(jià)，否則為無效報(bào)價(jià)。如第三輪報(bào)價(jià)出現(xiàn)相同報(bào)價(jià)，則采取搖號(hào)或摸球的方式確定受讓方。

四、標(biāo)的咨詢、展示及報(bào)名：自公告之日起至11月26日17時(shí)止即行咨詢、展示及報(bào)名。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓（拍賣）不接受聯(lián)合體報(bào)名,意向競買人應(yīng)是能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人方可報(bào)名參與競買。在標(biāo)的咨詢時(shí)，競買人現(xiàn)場向拍賣人索取相關(guān)競買資料及競買須知（競買須知也可見上饒市嘉盛拍賣有限公司網(wǎng)址http://www.traviscottrellstore.com中的拍賣指南欄目），如有不明事宜可咨詢拍賣人或上投實(shí)業(yè)。競買人在交納競買保證金后，應(yīng)到上饒市嘉盛拍賣有限公司辦理完成網(wǎng)上報(bào)名手續(xù)。競買成功的受讓人交納的競買保證金轉(zhuǎn)為等額交易價(jià)款，交易憑證出具前，保證金性質(zhì)不變。其他未成交方交納的保證金及其利息在受讓方確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)返還原提交賬戶。保證金在指定結(jié)算賬戶期間產(chǎn)生的利息按同期人民銀行活期存款利率計(jì)算。

五、競買人報(bào)名時(shí)應(yīng)具備以下條件，并提供相關(guān)報(bào)名材料：

（一）報(bào)名條件

1.在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊且具有獨(dú)立法人資格的公司，含國有房地產(chǎn)開發(fā)公司、上市房地產(chǎn)開發(fā)公司、民營房地產(chǎn)開發(fā)公司；

2.具有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)（若競買人控股或全資子公司擁有一級(jí)資質(zhì)，視同競買人具備一級(jí)資質(zhì)）；

3.在全國范圍內(nèi)有與國企合作的房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（參股、控股、委托代建等形式皆可）；

4.在江西省區(qū)域內(nèi)有成功的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目；

5.依法繳納稅收，具有良好征信；

6.具有良好的銀行資信、財(cái)務(wù)狀況及相應(yīng)償債能力；

7.在近三年內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)中沒有違法記錄及不良信用記錄；

8.最近一年經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)不低于100億元，凈資產(chǎn)不低于30億元。

（二）相關(guān)報(bào)名材料

1.經(jīng)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照副本；

2.法定代表人證明書、身份證復(fù)印件，法定代表人授權(quán)委托書、委托代理人身份證復(fù)印件；

3.報(bào)名者的公司章程，同意參加本次競買的股東會(huì)決議；

4.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)證；

5.在全國范圍內(nèi)有與國企合作的房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（參股、控股、委托代建等形式皆可）證明材料；

6.江西省區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)工程規(guī)劃許可證及商品房預(yù)售許可證；

7.中國人民銀行征信中心出具的近三年內(nèi)良好征信證明（2017年起的企業(yè)信用報(bào)告），依法繳納社保的證明，報(bào)名者出具的無欠稅承諾；

8.在近三年內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)中沒有違法記錄（若無法出具本記錄的，須出具沒有違法記錄的書面承諾）及不良信用記錄（“信用中國”系統(tǒng)上查詢的無不良信用記錄證明）；

9.經(jīng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的公司2019年度審計(jì)報(bào)告；

10.同意《關(guān)于心悅公司和上教置業(yè)地產(chǎn)開發(fā)方案》（文號(hào)：上投字【2020】36號(hào)）、心悅公司與上投實(shí)業(yè)《借款合同》、上投實(shí)業(yè)關(guān)于實(shí)繳2億元注冊資本的出資人決定、心悅公司章程、競買須知等要求的書面承諾；

11.接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告各項(xiàng)要求的書面承諾、競買申請；

12.真實(shí)披露實(shí)際控制人，并對(duì)該信息的真實(shí)性作出書面承諾。

以上所有資料均須提交原件或復(fù)印件兩份，所有資料均須加蓋公司公章，報(bào)名時(shí)核驗(yàn)原件。

六、重大事項(xiàng)揭示：

1.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已履行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、上饒市國資委審批、進(jìn)場交易等國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序，各意向競買人可通過盡職調(diào)查程序向心悅公司、上投實(shí)業(yè)進(jìn)行查閱，相關(guān)材料主要有上投集團(tuán)本部《關(guān)于心悅公司和上教置業(yè)地產(chǎn)開發(fā)方案》（文號(hào)：上投字【2020】36號(hào)）、上饒華信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的贛饒華信審字【2020】第105號(hào)審計(jì)報(bào)告、上饒市周華永辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的饒周華永辰評(píng)字【2020】第18號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書、心悅公司與上投實(shí)業(yè)《借款合同》、上投實(shí)業(yè)關(guān)于實(shí)繳2億元注冊資本的出資人決定、心悅公司章程等。

2.心悅公司注冊資本4億元。目前公司實(shí)繳注冊資本為2億元，系股東上投實(shí)業(yè)于2020年4月以股東借款中的2億元實(shí)繳，剩余未實(shí)繳的2億元注冊資本，要求受讓方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割完成且辦理工商變更登記之日起60個(gè)自然日內(nèi)，由上投實(shí)業(yè)與受讓方按照公司股權(quán)比例同步實(shí)繳到位：受讓方以現(xiàn)金方式實(shí)繳1.1億元注冊資本，上投實(shí)業(yè)以股東借款中的債權(quán)實(shí)繳0.9億元注冊資本。

根據(jù)上饒市國資委批準(zhǔn)的上投集團(tuán)本部《關(guān)于心悅公司和上教置業(yè)地產(chǎn)開發(fā)方案》（文號(hào)：上投字【2020】36號(hào)）以及房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃，在心悅公司注冊資本4億元全部實(shí)繳到位后，心悅公司收到受讓方1.1億元現(xiàn)金出資須立即全部用于歸還上投實(shí)業(yè)的股東借款。歸還該筆款項(xiàng)之后，心悅公司欠上投實(shí)業(yè)本息77768.12868萬元（暫計(jì)算至2020年10月31日，實(shí)際金額以全部注冊資本實(shí)繳到位之日賬面數(shù)額為準(zhǔn)）,借款按照年利率8%計(jì)息。

3.受讓方主導(dǎo)心悅公司地產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營，上投實(shí)業(yè)有權(quán)參與并監(jiān)督心悅公司地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)及公司運(yùn)營。

4.心悅公司資金要求在內(nèi)部封閉運(yùn)行，受讓方與上投實(shí)業(yè)均不得抽回、挪用公司資金。

5.地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)成本參照《江西省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（2017版）》建筑標(biāo)準(zhǔn)成本下浮不低于15%，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用合計(jì)不超過地產(chǎn)項(xiàng)目銷售額的5%。

6.心悅公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由上投實(shí)業(yè)委派，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管財(cái)務(wù)專用章、具有復(fù)核權(quán)限的公司網(wǎng)銀盾等，各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出由上投實(shí)業(yè)和受讓方共審共簽。

7.受讓方必須使用自有的房地產(chǎn)開發(fā)專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)心悅公司的運(yùn)營及地產(chǎn)開發(fā)，不得將心悅公司運(yùn)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、委托、外包給第三方。

8.心悅公司地產(chǎn)項(xiàng)目品控品質(zhì)須達(dá)到上饒優(yōu)質(zhì)住宅范例（各單項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不低于《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2013）。

9.心悅公司可對(duì)外融資，但融資綜合成本要求不高于年利率8%，若對(duì)外融資綜合成本高于8%，則不對(duì)外進(jìn)行融資，所需資金由上投實(shí)業(yè)和受讓方按股權(quán)比例增資，上投實(shí)業(yè)增資形成的實(shí)繳心悅公司注冊資本適用競買成交的保底收益約定。

10.受讓方須在受讓心悅公司股權(quán)后6個(gè)月內(nèi)取得濱江西路地塊的房產(chǎn)預(yù)售許可證并實(shí)現(xiàn)首期開盤，在受讓心悅公司股權(quán)后8個(gè)月內(nèi)取得興園大道地塊的房產(chǎn)預(yù)售許可證并實(shí)現(xiàn)首期開盤。

11.心悅公司地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期間的工程質(zhì)量、安全事故、合同糾紛、欠薪事件、停工損失等工程責(zé)任，由受讓方協(xié)調(diào)處理，若因此給心悅公司造成重大損失的，上投實(shí)業(yè)有權(quán)向受讓方追償。

12.當(dāng)出現(xiàn)以下情形，上投實(shí)業(yè)有權(quán)要求受讓方無條件收購上投實(shí)業(yè)持有的心悅公司全部股權(quán)，收購價(jià)以：“上投實(shí)業(yè)實(shí)繳的注冊資本加競拍成交約定的保底收益”和“上投實(shí)業(yè)持有的45%股權(quán)經(jīng)評(píng)估的股權(quán)價(jià)格”兩者之間的最高價(jià)確定。若受讓方收購上投實(shí)業(yè)股權(quán)須履行國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓程序的，受讓方須無條件配合。

①項(xiàng)目建設(shè)期停工超過6個(gè)月以上（不可抗力除外）；

②項(xiàng)目建設(shè)期出現(xiàn)重大事故，造成心悅公司直接經(jīng)濟(jì)損失超過3000萬元；

③受讓方退出運(yùn)營合作（除非得到上投實(shí)業(yè)同意）。

13.競買成交后2個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)與上投實(shí)業(yè)簽署正式的產(chǎn)權(quán)交易合同，上投實(shí)業(yè)將按程序?qū)κ茏尫秸归_盡職調(diào)查，以核實(shí)受讓方報(bào)名材料真實(shí)性。

若上投實(shí)業(yè)盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)其提交的報(bào)名材料不真實(shí)、不完整的，或發(fā)現(xiàn)其不符合本次報(bào)名條件的，視為競買人（受讓方）違約，上投實(shí)業(yè)將沒收2000萬競買保證金作為違約金。

上投實(shí)業(yè)完成盡職調(diào)查且確認(rèn)受讓方符合報(bào)名條件后5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)與上投實(shí)業(yè)簽訂《房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議》（協(xié)議內(nèi)容按照本公告要求另行商定）。若受讓方未按照本公告要求簽訂或不簽訂《房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議》的，視為受讓方違約，上投實(shí)業(yè)將沒收2000萬競買保證金作為違約金。

七、其他事項(xiàng)說明：

（一）興園大道地塊約有15.7畝土地位于艾芬達(dá)廠區(qū)電鍍污染的100米防護(hù)距離內(nèi)，該事項(xiàng)不影響興園大道地塊其他區(qū)域的地產(chǎn)開發(fā)。經(jīng)與上饒經(jīng)開區(qū)方面溝通預(yù)計(jì)艾芬達(dá)廠區(qū)將于2021年6月搬離，搬離后將不影響該15.7畝土地的開發(fā)利用。

（二）報(bào)名者請仔細(xì)閱讀本公告，若對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有不明確之處，請咨詢江西省產(chǎn)權(quán)交易所、江西嘉盛產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司、上饒市嘉盛拍賣有限公司，也可向上投實(shí)業(yè)進(jìn)行咨詢。報(bào)名者提交報(bào)名材料后，視為對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)均已充分知悉，同意并接受本公告各項(xiàng)要求。

保證金交納帳戶：開戶銀行：上饒銀行廣信大道支行

戶    名：上饒市產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司

帳    號(hào)：203103090000002468

報(bào)名地址：江西嘉盛產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 (信州區(qū)80號(hào)市新聞大廈三樓)

聯(lián)系電話：13507030101（鄭先生）13879386680（羅先生）

                  江西嘉盛產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司

上饒市嘉盛拍賣有限公司

2020年10月28日